“За втора поредна година банковият сектор се развиваше добре във всички страни от ЦИЕ през 2017 г.”, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа на специална прес конференция на групата в рамките на един от най-значимите икономически форуми за региона – Euromoney 2018, провеждан във Виена. “С очакван ръст на БВП за 2018/19, над 3% в почти всички страни, предвиждаме добри условия за продължаване на растежа в региона“.

“Благоприятната среда ще бъде добра за банковия бизнес в региона”, допълни Мауро Джорджо Марано, част от екипа на Стратегически анализи на УниКредит. “Регионът на Централна и Източна Европа предлага уникални възможности, като се има предвид нарастващото богатство на домакинствата, както и увеличаващата се нужда от консултантски и инвестиционни и спестовни продукти”.

За България УниКредит прогнозира ръст от 4.4% през тази година и 4.2% през 2019 г. Няколко основни фактора ще движат икономиката на страната напред. На първо място това е ръстът на износа, подкрепян от темповете на нарастване на глобалната търговия от 4% годишно. Друг основен фактор, от който ще дойде импулс за ускоряване на българската икономика, ще е покачването на нивата на инвестициите, които вече показаха възстановяване през третото тримесечие на 2017. Факт е и по-голямото строителство на жилища, започнало от началото на 2016 г.

Подобряване на ръста на кредитирането в повечето страни от ЦИЕ

Растежът на кредитирането вероятно ще се забави до известна степен в страните, които са имали най-високи темпове на растеж през последните две години. Очакванията на УниКредит са за по-високи нива на кредитиране в страните, в които се наблюдава икономическо забавяне през последните 2 години като Унгария, Словения и Сърбия. Известно забавяне на растежа на кредитирането ще има в Чехия и Словакия, Румъния и Турция . В България темповете на растеж на кредитирането ще се запазят на сегашните си нива – средно за тази и следващата година 8,5% ръст на кредитите за домакинствата и 3,8% за корпоративните заеми (без изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити).

Този ръст по-скоро ще дойде от МСП, тъй като повечето големи компании разполагат със значителни свободни средства, което ще им позволи да финансират ръста на инвестициите си без да разчитат на кредити, смята икономическият екип на УниКредит. Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите в три направления: в сградно строителство и в нови транспортни средства, но и в най-силно трансформиращата структурата на икономиката – инвестиции в машини и съоръжения. По-високите цени на жилищата в комбинация с увеличението на доходите и заетостта ще доведат и до по-голямо търсенето на кредит от домакинствата.

Необслужвани кредити: Проактивните действия и по-доброто събиране подобряват качеството на активите и рисковия баланс

Намаляването на процента на необслужвани кредити е сред най-важните характеристика за региона на ЦИЕ през последните три години и се очаква да продължи. Подобрението се дължи в голяма степен на продажбите на необслужваните кредити, по-добрите нива на връщане на тези кредити заради икономическото възстановяване, особено в Румъния, Унгария, Сърбия и Словения. Тези фактори ще продължат да играят важна роля, в допълнение с подобреното управление на риска.

Фондовете на ЕС ще останат благоприяна възможност за банковия бизнес

Потокът на средства от ЕС за Централна и Източна Европа ще остане значителен през следващите години (средно между 1,5% и 3% от БВП на година) и това ще бъде двигател на икономическата активност, сочат данните на УниКредит. България запазва позицията сред страните, в които европейските фондове ще окажат силна подкрепа на компаниите чрез безвъзмездните средства и достъпа до специализирани банкови продукти и услуги.

Високи нива на дигитализация

Страните от Централна и Източна Европа представляват идеална среда за развитие на цифровото банкиране поради високата си степен на цялостна цифровизация и едновременно с това все още ниски нива на използване на онлайн банкирането. Данните от проучването показват, че през последните десет години броят на клиентите, използващи различни канали за банкиране, нараства, но все още е далеч от средните нива за Европа. Лидери в класацията са скандинавските и балтийските държави, а България е сред страните, в които има най-голям потенциал за ръст на този вид услуги.

Използването на различни канали от клиентите подобрява производителността и обслужването им, като в същото време намалява и разходите. Дигитализирането на процесите води по-добро клиентско преживяване и повишава на качеството на услугите.

ЦИЕ остава двигател на растежа за УниКредит

ЦИЕ продължава да бъде важен двигател на растежа на групата на УниКредит, с още по-силна лидерска позиция и растеж на клиентската база. Регионът осигурява непрекъснат органичен растеж. УниКредит поддържа широка мрежа от близо 1000 клона в 11 държави, което генерира приблизително една четвърт от общите й приходи.
Клиентската база на УниКредит в Централна и Източна Европа непрекъснато нараства към целта от 2.6 милиона нови клиенти до края на 2019 г. (част от плана Transform 2019). В същото време качеството на портфейла се подобрява и стойността на кредитите с лоша експозиция намалява.

“Широка диверсификация от страна на клиенти, продукти и географски позиции прави региона на Централна и Източна Европа силен участник в финансовите резултати на групата”, коментира Карло Вивалди. “Все по-добрите възможности за дигитализиране на услугите показва, че регионът е идеалното тестово поле за иновативни решения в банковия бизнес. В региона стартираха редица важни програми за трансформация, особено свързани с дигитализацията, които ще бъдат приложени в цялата група.“

Плановете на УниКредит са през 2019 г. над половината от всички клиенти на групата да използват мобилно банкиране (в момента този процент е 44%). Значим ръст се очаква и при мобилното банкиране като през тази и следващата година процентът на клиентите, използващи мобилно банкиране, се очаква да достигне 47% спрямо сегашните 28%.

„Постоянно инвестираме в иновации и дигитализация и работим за анализ на данните, така че да подпомогнем развитието на бизнеса на нашите клиенти като едновременно с това държим ясен фокус върху дисциплинираното управление на разходите“, обобщи Вивалди.

Това става ясно от публикувания доклад на УниКредит за устойчиво развитие за 2016 г. (2016 Integrated report). Докладът, подготвен по изискванията на Global Reporting Initiative (GRI), представя финансовите и нефинансови показатели на УниКредит в създаването на положителна стойност за местните общности на 14-те основни пазара на групата, сред които и България.

Проектът UniCredit EVО присъства в доклада за устойчиво развитие в специална секция, посветена на иновациите и новите технологии. UniCredit EVO (абревиатура от equity venture opportunities) беше създаден през 2016 г. и инвестира в най-перспективните стартиращи компании с иновативни идеи и технологии в сферата на финансовите услуги, основно в Европа и в Северна Америка. Целта на банката е сътрудничество с нови партньори в рамките на финтех екосистемата и развитие на авангардни технологични решения в полза на клиентите. Капиталът за инвестиции, предоставен от УниКредит, е в размер на 200 млн. евро. Целта на UniCredit evo е да съчетае силните страни на традиционните участници на пазара с тези на новодошлите.

Докладът на УниКредит за устойчиво развитие за 2016 г. съобщава и за прилагане на блокчейн технологията в мобилно приложение на групата, свързано с forex търговия.

Известно е, че заедно с други международни банки УниКредит участва и в блокчейн консорциумите на R3 и Ripple. Технологията блокчейн стана известна с криптовалутата биткойн. Извън приложението й в биткойн, се счита, че блокчейн има потенциала да революционаризира финансовата индустрия като едновременно намали разходите за финансовите услуги и ги направи неколкократно по-бързи.

През септември тази година правителството увеличи капитала на Фонд ФЛАГ с 30 млн. лева, с което направи възможно привличането на още около 70 млн.лв. капитал от  търговските банки. Тези средства са необходими, за да се отговори на потребностите за финансиране на проекти в последната година от програмния период.

„За периода на своята дейност фондът се утвърди като търсен и предпочитан от общините финансов инструмент за успешно изпълнение на договорите по Оперативните програми. Това се дължи  на кратките срокове на обработка на исканията, гъвкавост и съобразяване на кредитните продукти със спецификата на финансираните проекти, подкрепата на общините при  подготовката на исканията за финансиране и  структуриране на паричните потоци. До приключването на настоящия програмен период, през 2015 г., се очаква да бъдат финансирани още около 200 проекта. Разчитаме на ролята на ФЛАГ и за новия програмен период, включително и в развитието му като фонд, опериращ с финансовите инструменти на ЕС“, каза председателят на Съвета на директорите на фонда Добромир Симидчиев.

До септември тази година фонд ФЛАГ е предоставил 730 кредита на стойност 750 млн. лева. С предоставените кредити са реализирани проекти на 195 български общини за 2 450 млн. лева.

Капиталът на фонда е в размер на 248 млн. лева, от които 94 млн. лева акционерен  и 154 млн. лева привлечен капитал, съответно 114 млн. лв. от синдикирани заеми предоставени от ЕБВР, с участието на „HYPO NOE GRUPPE BANK AG“ AUSTRIA  и  UNICREDIT BANK AUSTRIA AG“ и  40 млн. лв. от настоящия заем предоставен от „УниКредит Булбанк“.

„УниКредит Булбанк“ има установени отношения с фонд ФЛАГ от 2008 г., когато за първи път спечели възможността да бъде управляваща банка на фонда. Банката подпомага дейността на фонда в оценката на финансовото състояние на общините, оценяване на рисковете по тяхното финансиране, администрирането на кредитите им и др. дейности, свързани с добрите банкови практики.

Измежду най-приоритетните проекти са тези за важни магистрали и пътища, както и подземния градски транспорт в столицата. Други като водните проекти и такива по управление на отпадъците също вероятно ще доведат до по-голяма активност.

Сред браншовете, които ще отбележат най-висок ръст през тази година, са производството на хартия и хартиени продукти, химични и фармацевтични продукти, основни метали и метални изделия, както и производството на машини и електронни продукти, смятат от финансовата институция.

Положителни са очакванията и за развитието на сектора на селското стопанство, което може да бъде подкрепено от благоприятни динамики в баланса на търсенето и предлагането в бъдеще.  Проблем за бранша е трудният достъп до външно финансиране, дължащ се на традиционно ниската привлекателността на сектора за финансовите институции. В допълнение фондовете на Европейския съюз са от голямо значение за фермерите и всяко забавяне в плащанията се отразява обикновено в по-ниска активност в сектора. Въпреки това, основите на сектора остават силни, като благоприятния климат и неизползваната земя представляват значителен потенциал в светлината на стабилния ръст в търсенето на земеделски продукти, се обобщава в анализа на УниКредит.

Измежду секторите със стабилна перспектива, производството на електричество е традиционно важно за правителството. Секторът остава нелиберализиран в достатъчна степен (правителството определя цените), без конкуренция между крайните доставчици, и с водеща роля на държавата в производството. В същото време, инвестициите в мрежата за пренос и доставка на електричество остават под необходимите нива, поради ниската норма на възвращаемост на компаниите управляващи мрежата.

Правителството изпълнява и субсидирана програма за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, базирана на поставените цели в рамките на европейския съюз, което вероятно ще доведе до по-нататъшно нарастване на цената за крайния потребител, прогнозират от там, се казва в анализа.